后补贴时代磷酸铁锂的反攻 比亚迪挥舞“刀片电池”进场

发布时间:2022年06月03日

       北京报道称, 曾经遭受三元锂电池重创的磷酸铁锂电池正在全面反击。 随着比亚迪磷酸铁锂“刀片电池”3月份的量产, 以及特斯拉“国产Model 3车型将采用无钴电池”的表态, 近期资本市场出现两极分化。 先是比亚迪迎来两个涨停, 随后A股22只个股涉及磷酸铁锂概念。
        与此同时, 钴库存全线大幅下跌。 虽然特斯拉后来表示“无钴不一定是磷酸铁锂”, 但毫无悬念的是, 磷酸铁锂全面反击三元锂。 当比亚迪“刀片电池”成功突破技术瓶颈后, 行业趋势悄然发生变化, 资本市场开始重新审视磷酸铁锂的潜在价值。 多只概念股被券商重点关注。 磷酸铁锂电池的缺点很明显。 它们体积大, 密度低, 导致电池寿命不理想。 在相近的体积规格下,

当三元锂已经达到600公里续航大关时, 传统的磷酸铁锂仍徘徊在300-400公里之间。 这种续航里程的巨大差异, 就是车企和消费的差异。 电动车的存在是任何人都不能忽视的, 而电动车每次充电时间不短, 续航里程的重要性就更加凸显。 直到采用GCTP封装技术的磷酸铁锂“刀片电池”诞生,

新的结构技术使磷酸铁锂电池组的“体积比能量密度”大大提高了50%以上, 结果是它的新 比亚迪汉EV是一款中大型旗舰轿车, NEDC续航里程为605公里。 如果以60公里的等速条件计算, 会更长。 这款 605 公里的 NEDC 电池续航时间与目前最好的三元锂电池型号几乎没有区别。 光大证券认为, 磷酸铁锂电池的行业逻辑发生了变化, 近期有必要重新审视以上三个因素:一是从政策上看, 推动乘用车三元化的政策因素是 逐渐减弱, 技术路线可能分化; 从技术上看, 2019年以来, 宁德时代和比亚迪取得了显着的技术进步。 尤其是比亚迪的“刀片电池”方案更适用于磷酸铁锂电池,

缩小了磷酸铁锂电池与三元电池在体积能量密度上的差距。 第三, 从成本上看, 简化结构可以从电池包层面实现成本降低。 磷酸铁锂电池成本降低空间超预期, 磷酸铁锂电池组成本有望率先达到0.5X元/Wh水平。 据2019年磷酸铁锂电池装机量统计, 宁德时代(300750.SZ)的磷酸铁锂电池累计装机量为11272.25MWh, 市场占有率高达54.25%, 位居第一。 国轩高科(002074.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)的磷酸铁锂电池累计装机容量分别为3125.27MWh、2779.63MWh、 1674.28MWh、632.12MWh、排名第二至第五。
        总体而言, 磷酸铁锂动力电池的竞争格局相对稳定。 正极材料方面, 根据高新产业研究院锂电池研究所和华泰证券研究院的数据, 2019年第三方供应商磷酸铁锂正极材料出货量为8.81万吨, 同比增长1.5万吨。 同比增长29.3%, 位居前四 企业分别为德方纳米(300769.SZ)、湖北万润、贝特瑞、湖南宇能, 出货量分别达到2.55万吨、1.5万吨、1.31万吨、9000吨, 其中 市场份额分别为28.96%、17.04%、14.88%和10.22%。 其中, 贝特瑞和湖南宇能分别是中国宝安(000009.SZ)和湘潭电化的子公司。
        后补贴时代“成本杀手”的复苏 2019年, 新能源汽车销量因补贴大幅下滑而出现负增长。
        2020年, 降低新能源汽车成本的压力依然存在。 无论是从主机厂角度看比亚迪和特斯拉, 还是从动力电池厂商角度看比亚迪和宁德时代, 降低成本已经成为他们共同的关键词。 在当前没有硝烟的新能源战场上, 谁能在更快提升产品力、降低成本的同时, 谁的话语权无疑更大。 从工信部新车推荐目录来看, 进入2020年, 磷酸铁锂电池在乘用车中的占比明显回升。 最新推荐目录显示, 磷酸铁锂电池在乘用车中的占比已超过20%。 其中, 上汽荣威ei6外挂、荣威eRX5外挂和名爵6外挂的重新设计车型也确认换用磷酸铁锂电池。 这是车企对磷酸铁锂电池的新认识的转变。 与三元电池相比, 磷酸铁锂电池节省成本, 对性能影响很小。 比如插电混动车型本身充电15度左右, 电池重120公斤。 三元换成铁锂后, 同等容量下电池增重仅10公斤, 续航里程影响5公里左右, 但成本降低3000元。 业内人士预计, 2020年这一趋势将继续加强, 磷酸铁锂在乘用车中的支撑有望加速。 从乘联会公布的数据来看, 比亚迪2019年全年销量为451246辆, 燃油车231893辆, 占比约51%, 新能源车219353辆, 占比约49%。 对于燃油车销量超过新能源车的情况, 一方面是由于2019年6月以后新能源汽车补贴大幅下滑, 国内新能源汽车市场出现大幅下滑, 另一方面 手, 中国汽车业去年遭遇寒冬。 , 很多车企都出现了不同程度的下滑, 比亚迪也是如此。 比亚迪表示, “刀片电池”的推出让比亚迪预估动力电池成本下降30%, 电池成本的下降将带动整车成本下降。 基于遗传的磷酸铁锂电池具有安全性高、稳定性好、寿命长、价格便宜等优点, 这对比亚迪来说尤为重要。 事实上, 除了比亚迪和上汽开始在中高端车型应用磷酸铁锂电池外, 北汽和上汽五菱也开始尝试在中低端车型应用磷酸铁锂电池。 -终端模型。 2019年, 新能源汽车补贴大幅下滑, 地方补贴也被取消, 导致单车补贴平均降幅高达70%。 从绝对值看, 微型车和小型车补贴金额从4万元到5万元暴跌到1.8万元以下, 降低成本是未来2到3年低端乘用车的主线。 早在2019年初, 北汽新能源的EC220就增加了标准版车型, 动力电池组更换为磷酸铁锂电池。 同样在2019年, 江淮汽车推出了全新电动车型iEV7L, 同样搭载磷酸铁锂电池。 2019年下半年, 上汽通用五菱启动了相关热门车型的电动化进程。 从电池配套来看, 宁德时代、国轩高科等龙头企业的磷酸铁锂电池入选。 年初正式亮相的新宝骏E300作为新宝骏家族的首款新能源汽车, 同样采用了磷酸铁锂电池。 可以说, 在后补贴时代, 无论是资本市场还是车企自身,

都对磷酸铁锂电池做出了新的判断。 (

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